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中立の立場で、あなたの家計に向き合う。
「保険の更新を勧められたけど、本当に必要なのかわからない」「銀行で投資信託を提案されたが、自分に合っているか不安」——そんな相談を多くいただきます。
金融機関に所属するFPは、自社商品の販売が目標の一部になることがあります。私は銀行・証券・保険・不動産会社のいずれとも提携していない独立系FPです。商品を売ることがないため、純粋にあなたの家計に最適なアドバイスだけをお伝えできます。
大阪府高槻市を拠点に、ZOOM・Skypeなどリモートでの全国対応も行っています。お金のことで困ったとき、気軽に相談できる存在でありたいと思っています。
Profile
Credentials
CFP®資格とは
CFP®（上級資格）
NPO法人日本FP協会が認定するFP資格の最高水準。世界25カ国以上で通用する国際資格です。ライフプラン・保険・不動産・資産運用・税金・相続の6分野を幅広くカバーします。
独立系FPの役割
特定の金融機関に属さず、中立な立場でお客様のお金の課題に向き合います。商品販売をしないため、販売手数料などの利益相反がなく、純粋に相談者の利益を最優先にできます。
継続的な学習義務
CFP®資格は、取得後も継続教育が義務付けられています。常に最新の制度・税法・金融市場の知識をアップデートし、正確な情報を提供します。
守秘義務の遵守
相談内容・家計情報は厳重に管理します。ご相談内容が第三者に開示されることは一切ありません。安心してお話しください。
Why Independent
独立系FPを選んだ理由
「お金の相談をしたいのに、最後は商品を勧められる」——そんな経験をされた方は少なくありません。金融機関に属するFPは、どれだけ誠実であっても、所属する組織の商品を扱わざるを得ない場面があります。
私が独立系FPとして活動しているのは、「中立の立場で相談に乗れる存在」でありたいからです。商品を売る必要がないからこそ、お客様の家計の状況だけを見て、本当に必要なことをお伝えできます。
保険の見直しで保険料が下がることもあれば、今の保険を続けた方がよいとお伝えすることもあります。投資を勧めることもあれば、まず家計の固定費削減を優先すべきとお話しすることもあります。答えはいつも、あなたの家計の実情から導き出します。