Independent FP
「独立系」だから、中立に相談できる
銀行・証券会社・保険会社に所属するFPは、自社商品を勧めるインセンティブが働くことがあります。
独立系FPは、どの金融機関とも提携していないため、お客様の利益を最優先に考えたアドバイスができます。
一般的なFP・金融機関
- — 所属する会社の商品を勧めることがある
- — 販売手数料が収益源のケースがある
- — 客観的な比較が難しい場合もある
FP事務所ASAI（独立系）
- + 金融機関と非提携・商品販売なし
- + 相談料のみの明確な報酬体系
- + あなたの家計に合った中立なアドバイス
Our Strengths
選ばれる3つの理由
01
独立系CFP®
銀行・証券・保険・不動産会社と非提携。どの金融機関とも利害関係がないため、中立な立場でアドバイスします。CFP®はFP資格の最高水準です。
02
セカンドオピニオン
保険の更新を勧められた、投資信託を提案された——そのアドバイス、本当に合っていますか？独立した視点で再評価します。
03
全国リモート対応
ZOOM・Skype・メールで全国どこからでも相談可能。高槻市内はもちろん、遠方の方もお気軽にご利用ください。
Services
相談できること
ライフプラン
収支・資産・負債を整理し、老後まで見据えたキャッシュフロー表を作成します
保険の見直し
加入中の保険が本当に必要か、中立な立場で診断。不要な保険料の削減をサポート
相続・贈与
相続財産の整理・遺言書の必要性・生前贈与の活用方法をわかりやすく解説
住宅ローン
借入額・返済プラン・繰上返済の優先度を家計全体のバランスで検討
資産運用
NISA・iDeCo・投資信託の選び方。リスク許容度に合わせた分散投資の考え方
税金の相談
所得税・贈与税・相続税など、FPの視点から制度の仕組みをわかりやすく説明
Flow
相談の流れ
01
お問い合わせ
フォーム・メールでご連絡ください。相談内容・ご希望の日時をお聞かせください。
02
無料初回相談
ZOOMまたは対面にて、現状のヒアリングを行います（60分程度）。初回は無料です。
03
プランニング
ヒアリング内容をもとに、ライフプラン表・改善提案をご提示します。
— Contact
まずはお気軽にご相談ください
保険・金融商品の販売は一切行いません。中立な立場からのアドバイスのみを提供します。
初回相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。